13505189888
李經(jīng)理
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西安高新區(qū)錦業(yè)路錦業(yè)時代2014年，全國投運的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施共4436座，總設(shè)計處理能力1.71億立方米/日，平均日處理水量1.35億立方米。2013年，全國投運的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施共4136座，總設(shè)計處理能力1.61億立方米/日，平均日處理水量1.26億立方米。2012年，全國投運的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施共3836座，總設(shè)計處理能力1.49億立方米/日，平均日處理水量1.16億立方米。
2012-2014年中國投運水污染治理設(shè)施現(xiàn)狀
數(shù)據(jù)來源：環(huán)境保護部
2012-2014年中國污水處理能力
數(shù)據(jù)來源：環(huán)境保護部
水污染治理工程服務(wù)業(yè)發(fā)展情況
水資源，從廣義來說是指水圈內(nèi)水量的總體。包括經(jīng)人類控制并直接可供灌溉、發(fā)電、給水、航運、養(yǎng)殖等用途的地表水和地下水，以及江河、湖泊、井、泉、潮汐、港灣和養(yǎng)殖水域等。從狹義上來說是指逐年可以恢復和更新的淡水量。
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：2015年全年水資源總量28306億立方米。全年平均降水量644毫米。年末全國監(jiān)測的614座大型水庫蓄水總量3645億立方米，與上年末蓄水量基本持平。2015年我國用水總量為6180億立方米，需求較上年同期增長1.4%。
2004-2015年我國水資源總量變動圖
資料來源：國家統(tǒng)計局
根據(jù)水的流轉(zhuǎn)路徑，水務(wù)行業(yè)可以分為原水生產(chǎn)和供應(yīng)、自來水生產(chǎn)和供應(yīng)、自來水銷售、污水收集與處理、再生水回用等環(huán)節(jié)，這些價值環(huán)節(jié)則共同構(gòu)成了水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中所從事的業(yè)務(wù)范圍以及提供的服務(wù)不同，可以將水務(wù)公司劃分為供水公司和污水處理公司，前者涉及原水生產(chǎn)和供應(yīng)，自來水生產(chǎn)、供應(yīng)及銷售等環(huán)節(jié)，后者則涉及污水收集處理與再生水回用環(huán)節(jié)。
水處理產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：公開資料整理
商業(yè)模式：目前水務(wù)供水業(yè)務(wù)的商業(yè)模式可概括為“政府特許、政府定價、企業(yè)經(jīng)營”，供水公司在特許經(jīng)營期限和特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)向用戶提供自來水，在用戶端以水表計量實際售水量，按月向用戶直接收取水費。而污水處理業(yè)務(wù)（不包括工業(yè)企業(yè)體系內(nèi)的西安污水處理）則采用“政府特許、政府采購、企業(yè)經(jīng)營”的商業(yè)模式，在特許經(jīng)營期限和特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)提供了充分、連續(xù)和合格污水處理服務(wù)的條件下，地方政府作為唯一購買方，向污水處理公司采購污水處理服務(wù)。
隨著我國城鎮(zhèn)化進程的加快，以政府投資為主導的投資模式已無法滿足日益增長的供水與水處理需求，巨大的資金缺口使得城市水務(wù)市場化開放迅速推進，越來越多的地方政府采取了特許經(jīng)營模式。特許經(jīng)營模式已成為我國水務(wù)行業(yè)主要的商業(yè)模式，而BOT模式又是其中的主流。
水價構(gòu)成及其對水務(wù)行業(yè)的影響：
我國目前水價主要由資源水價、工程水價和環(huán)境水價三部分構(gòu)成。
1）資源水價，即水資源費，是水的資源價格，反映水作為一種資源的緊缺程度。水資源費標準由政府確定，地方水行政主管部分負責征收，征收后上繳國庫。
2）工程水價，即制水供水費，供水企業(yè)在繳納水資源費獲取水權(quán)后，對原水進行必要處理后以水產(chǎn)品形式進行出售的價格。工程水價包括水利工程供水價格和城市供水價格。
3）環(huán)境水價，即污水處理費，是用于環(huán)境恢復和補償而產(chǎn)生的水價。污水處理費一般由供水企業(yè)根據(jù)用戶用水量在收取水費時一并代收，之后歸入地方財政。
我國的水價構(gòu)成
資料來源：公開資料整理
從水價的構(gòu)成看，城市供水中自來水價格的提升將直接增加供水公司的收入并提高其盈利能力，從而促進供水企業(yè)加大水處理投入力度，保障供水安全和水質(zhì)不斷提高。污水處理費的提高，將減少政府對污水處理費用的補貼或直接提高污水處理企業(yè)的收入，有利于污水處理行業(yè)擴張和長期穩(wěn)定發(fā)展。而水資源費用的提高，將使水資源屬性逐步得到體現(xiàn)，促進水資源節(jié)約與保護，同時，將進一步推動水務(wù)行業(yè)市場化程度的提高，并將直接推動水務(wù)行業(yè)的價值重估。
反之，但如果水價偏低，不僅體現(xiàn)不出水的資源屬性，更可能帶來水資源的大量浪費而加劇水環(huán)境污染，不利于節(jié)約用水和保護環(huán)境；對于水務(wù)行業(yè)而言，則預期收益或無法得到保障、甚至陷入虧損境地，缺乏持續(xù)投入動力，可能導致提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量降低。因此，水價問題始終都將是水務(wù)行業(yè)發(fā)展的核心問題。
1994年財政部頒發(fā)《水利工程管理單位財務(wù)制度》，明確規(guī)定水管單位的生產(chǎn)經(jīng)營收入包括供水、發(fā)電及綜合經(jīng)營生產(chǎn)所取得的收入，由此我國水價改革邁入發(fā)展階段。此后，在一系列政策的不斷推動之下，水價市場化改革逐步推進，城市供水方面，階梯式計量水價制度確立并穩(wěn)步推行，與此同時，受益于水價上漲，水務(wù)市場得到快速發(fā)展。
但目前水價總體偏低，沒有較好體現(xiàn)水資源的稀缺性和市場供求關(guān)系，甚至不能補償供水成本，一方面不利于水資源的保護，另一方面在很大程度上阻礙了水務(wù)市場化進程，不利于水務(wù)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。2013年11月，十八屆三中全會召開并通過《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》，“決定”提出加快完善現(xiàn)代市場體系，完善主要由市場決定價格的機制。
推進水、石油、天然氣、電力交通、電信等領(lǐng)域價格改革，放開競爭性環(huán)節(jié)價格。我們認為，“決定”進一步明確了水價改革的方向，未來水價改革有望提速，水價上漲將成為趨勢，這將為水務(wù)行業(yè)特別是供水行業(yè)注入持續(xù)發(fā)展的動力。
我國水價改革主要政策文件
資料來源：公開資料整理
我國水價改革的目標是建立充分體現(xiàn)我國水資源緊缺狀況，以節(jié)水和合理配臵水資源、提高用水效率、促進水資源可持續(xù)利用為核心的水價機制。目前的水資源稀缺性并未在水價中得到反映，擴大水資源費用征收范圍并適當提高征收標準將成為水價改革的核心內(nèi)容，未來水資源費用將逐步上調(diào)。
2013年《關(guān)于水資源費征收標準有關(guān)問題的通知》，要求合理確定水資源費征收標準調(diào)整目標，并規(guī)定了在2015年底以前，地表水、地下水水資源費平均征收標準上調(diào)的最低限值。
由于水資源費是供水企業(yè)的取水價格，為供水成本的組成部分，其上調(diào)必然會增加供水企業(yè)的成本，而我國目前水費定價模式基本是按照“補償成本+合理收益”原則來確定，供水企業(yè)合理盈利的平均水平應(yīng)當是凈資產(chǎn)利潤率的8%~10%。在電費、原材料費用、人工成本等不斷增加、供水企業(yè)較大面積虧損的背景下，若水資源費用上調(diào)而成本得不到補償，企業(yè)利潤空間進一步被壓縮或虧損加劇，供水公司就沒有動力加大投入進行管網(wǎng)及水廠改造以保證供水水質(zhì)的提高。
因此，為保證水務(wù)行業(yè)合理的盈利水平、促進水務(wù)行業(yè)的健康發(fā)展，水資源費用的提高必然會推動水價上行。
“十二五”末各地區(qū)水資源費最低征收標準
資料來源：發(fā)改委
2012年4月，國務(wù)院發(fā)布《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（以下簡稱污水處理與再生“十二五”規(guī)劃），提出在“十一五”能力提高的基礎(chǔ)上，“十二五”期間，新建污水管網(wǎng)15.9萬公里，新增污水處理規(guī)模45,69萬m3/日，升級改造污水處理規(guī)模2,611萬m3/日，新建污泥處理處臵規(guī)模518萬t（干泥）/年，新建污水再生利用設(shè)施規(guī)模2,675萬m3/日，實現(xiàn)到2015年末城市污水處理率達到85%、設(shè)市城市污泥無害化處理率達70%、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施再生水利用率達到15%以上。
預計規(guī)劃投資近4,300億元，其中設(shè)施建設(shè)投資42,71億元，污水處理行業(yè)將迎來新一輪增長。
“十二五”時期城鎮(zhèn)污水處理及再生利用主要指標
資料來源：國務(wù)院
“十二五”時期城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)投資
資料來源：國務(wù)院
根據(jù)住建部最新發(fā)布的全國城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)及運行情況通報，截至2014年6月底，全國設(shè)市城市、縣累計建成污水處理廠3,666座，日污水處理能力1.54億m3。設(shè)市城市基本建成污水處理廠，而建有污水處理廠的縣城數(shù)量占全國總縣城數(shù)量的86%。城市污水處理率約90%。從目前的建設(shè)完成情況及較高的污水處理率水平看，預計未來新建城市污水處理設(shè)施投資增速將會放緩。對于再生水利用及污泥處理等細分領(lǐng)域，目前正處于起步階段，在加快形成“廠網(wǎng)并舉、泥水并重、再生利用”設(shè)施建設(shè)格局的要求下，將迎來大的發(fā)展機遇，有望為西安污水處理市場增長的增添新動力。